佰来到，请他上坐，刘邦立刻捧上一杯酒向项伯祝酒，并互相聊起儿女家事，刘邦得知项伯和自己的儿女相当，就主动提出愿和项伯约定结为儿女亲家，项佰欣然答应。
刘邦见儿女亲家之事说妥，就与项伯更为亲热，刘邦见利用项伯时机成熟，便道:"我进入关中，一点东西都不敢据为己有，登记了官吏、百姓，封闭了仓库，等待上将军到来。派遣将领把守函谷关的原因，是为了防备其他盗贼进来和意外的变故。我日夜盼望上将军到来，怎么敢反叛上将军呢?希望您将我刘邦不敢背叛之意全部告诉项王，以求他的谅解。"
“好。”项伯答应道，随即沉思片刻后，建议刘邦道:"我现在就回去将你的情况马上先说给项王听，最好你明天早晨早些亲自来向项王道歉，以免再生误会。"
刘邦不暇思考道:"行。"
于是项伯又连夜离去，回到楚军营，就把刘邦的话报告了项羽，并趁机道:"沛公不先攻破关中，你怎么敢进关来呢?现在人家有了大功，你却要攻打他，这是不讲信义。不如趁此好好对待他。"项羽想了一会，就假装答应了项伯，其实他早已听从了亚父范增之言，趁着刘邦来到，就将他杀了，以绝后患。
刘邦第二天一早就带着一百多人骑着马来到了鸿门，见项羽好像没有完全睡醒，就向项羽谢罪道:"我和将军合力攻打秦国，将军在黄河以北作战，我在黄河以南作战，但是我自己没有料到能先进入关中，灭掉秦朝。今天才能够在这里见到将军。现在有小人的谣言，使您和我发生误会。"
项羽迷糊道:"昨天晚上，本王做了一夜做梦，没有睡好。本来本王我你无事，只是沛公的左司马曹无伤从中离间，如果不是这样，我怎么会这么生气?"
项羽此时表现出一种妇人之仁，并有妇态之味，这使刘邦大为震惊。按项羽的个性说，项羽不应如此，应是高高在上的教训刘邦一顿也有可能立下杀手才对，不过这对刘邦来说确是件好事。
项羽稍有清醒，当即就留下刘邦，和他饮酒。项羽、项伯朝东而坐，亚父范增朝而南坐，刘邦朝北而坐，张良朝西陪坐。后在亚父范增的暗示下，项羽完全清醒，就想趁着酒醉之机，将刘邦斩杀。
勿一道轻微赤光闪出，击在项羽头上，项羽顿时，又陷入迷糊状态，此景只有刘邦觉察到了，他当然没说什么，只是心里有数。
此后，范增见项羽毫无动静，就再多次按既定计策，向项羽使眼色，再三举起他佩戴的玉玦暗示项羽，项羽只是沉
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