成恐怖怪物喷火，将他烧伤，北斗在疼痛之下突兀地从虚幻的沙滩回到现实世界，滚落着摔下了悬崖。
回到基地后，TAC队里除了南夕子没人信他的话，一个个对着他冷嘲热讽。
美川典子说北斗是在白日做梦，山中说北斗是在睡梦中从山崖上摔了下来，今野（面包）对于被烧伤的北斗冷嘲热讽。
除了南夕子外的人都把北斗当成了疯子，中期的TAC队毫无进步。
回忆到这里的祁明忽然觉得，相较于TAC队，目前胜利队的氛围也不算太差，至少现在没什么人会质疑自己。
回到司令室后，祁明将事情告诉了其他人。
岸田：“一片不存在于现实中的沙滩，成了地球和异次元的交界处。亚波人拟态成的老乞丐绑架了孩子们从那返回了老巢，是这个意思吗？”
祁明：“是的。”
山中：“听起来真是难以置信，但又让人不得不信。现在不仅仅是日本了，其他国家也发生了类似事件。”
英国，法国，巴西……这些国家也出现了日本的老乞丐。
他拿着相同的拐杖，念念有词，孩子们跟着他消失不见。
无论动用什么办法，都没法将这些孩子找回来。
西条凪：“再这样下去，地球上的孩子们都要被带去异次元了。”
诸星团也脸色严肃：“这是关系到人类未来的事情，我们不能再坐以待毙了。”
惠美：“队长，向亚波人发起进攻吧。”
诸星团：“我也想进攻，但是……如何突入异次元呢？”
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