木吒驾起祥云，不一会儿便到了南天门外。通过了盘查，木吒连忙赶到凌霄宝殿。此时，玉帝、王母娘娘、太上老君、观音菩萨和一干神仙都十分紧张地在听着千里眼和顺风耳两位天将的汇报攻打花果山的战况，忽然见木吒回来了，都纷纷开始盯着木吒看。
木吒上前先拜见了玉帝，后又拜见了观音菩萨。然后再对玉帝汇报说道：“弟子不才，未能胜过那妖猴。这个是前方主帅写给陛下的信，请陛下过目。”说完，木吒将托塔天王李靖的亲笔信转交给了一旁的仙童，让其呈上去给玉帝。
玉帝看完，皱了皱眉头，心里一阵烦躁：“都是一群饭桶吗？这么多人，连一只猴子都抓不住。”
王母娘娘见玉帝的脸色不对，问道：“陛下，这信中内容如何？”
玉帝说道：“李天王在信中说明了交战的情况。那些结果都不是太好。”
一旁的太上老君看了一下玉帝的表情，又转头看向别处去，心想：“我看不是’太好’，而是差到极点了。”
这时，玉帝放下手中的信，问木吒：“行者，你在下方与那妖猴交过手，感觉那妖猴实力如何？”
木吒答道：“回陛下的话。那妖猴的实力的确不差，而且阴险狡诈，智力几近于人。如若是单打独斗，的确是有点难办。但是以多打少，又怕是相互碍手碍脚。”
“嗯，李天王的信中也差不多是这个意思。这可难办了。”说完，玉帝又是叹了口气。心中一阵烦躁。
其他的神仙听了，心里也不是很好受。都不敢说话了，就怕说的不对，又要被玉帝数落一顿。所以都是低着头，不说话。
观音菩萨见气氛如此怪异，感觉似乎再不走，后面只会更麻烦了。她可不想蹚天庭这滩浑水。
观音菩萨刚想开口辞别，就听到太上老君说道：“观音菩萨好像有什么事情要说，难道是想到什么好主意了？”
听到太上老君这么一说，大家都看向了观音菩萨。玉帝问道：“观音菩萨，你可有什么高见？”
观音菩萨被这些问题得一阵头大，但这种情况下说“什么也没想到”，那估计极乐净土的脸会被她丢光。她只能硬着头皮说道：“贫尼听说有个人神通广大，一定有办法收服那妖猴。只不过……只不过……”
一旁的铁拐李忍不住了，开口问道：“观音菩萨，现在时间紧迫，还只不过什么？请问那人到底是谁？”
观音菩萨回答铁拐李的话：“这人的身份十分特殊，只怪贫尼说
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