一夜无事，第二日天明，元军统帅纳哈楚率领手下“兀良哈”三卫将领和万夫长海兰达，在远处山坡上遥遥观望庆州城下，只见城外营帐连绵不绝，数万战马尽皆拴于营帐之间，中军帅帐前，飘扬的帅旗上写了个大大的“傅”字。
纳哈楚识得些汉字，看到此时，自然知晓了明军的主将是谁，心中暗自庆幸，忖道：“昨夜明军远途救援而来，不急不躁，竟还故意示我以弱，故意在火把上使诈，让我以为只有两三万援军，引诱我大军死战。原来是傅友德这老儿亲自出马，所幸我没有上他的当。”眼见明军军容壮大，背靠坚城，且有蓝玉，傅友德这两个极为难缠的人物，心知若不付出惨重代价，庆州难以夺回，权衡利弊之下，只得率领一众垂头丧气的属下将士，悻悻撤军远去。
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