光明顶，白眉鹰王殷天正一人独抗群雄，先后战胜武当派和崆峒派高手，自己也将油尽灯枯。张无忌挺身而出，暂时放下自己的血海深仇，力劝无效后只能以武力解决。胜空性后，以其人之道还治其人之身，令胡青牛的仇人鲜于通自吐隐秘，之后，大战华山二老的反两仪刀法和昆仑派的正两仪剑法。以武力折服灭绝师太后，却被周芷若一剑刺伤，再挫宋青书后面对殷梨亭，终于亲人相认。殷梨亭得知纪晓芙的死
因，又见杨不悔袒护杨逍，心情激动，竟尔疾冲下山。
六大派退去之后，江湖宵小来攻，张无忌接下明教教主的大任，率领教众多入密道，伺机卷土重来。
击退宵小之后，张无忌约法三章，拜访六大门派路上，却遇峨嵋弟子，陷入掌门不归的疑惑，又见尸横遍野，殷梨亭更是如俞岱岩一般遭了暗算。之后，他遇赵敏，绿柳山庄地牢之内，两人心情动荡。上少林得悉阴谋，赶赴武当，张三丰虽然一掌将空相拍死却也被其偷袭受了重创，赵敏到来，张无忌以刚学的太极拳和太极剑力克阿三、阿二和阿大。几经周折，他终于如愿以偿得到黑玉断续膏，为俞岱岩和殷梨亭断肢再续。这段时间，杨不悔对殷梨亭又愧又怜，最后深情所寄，竟将终身托付。
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安排好各地的起义后，众人赶赴大都援救被困的六大门派高手，却遇明教的光明右使范遥，众人计议一番，伺机营救。
灭绝师太逼迫周芷若立下毒誓，将倚天剑和屠龙刀的秘密告知。万安寺大火之中，张无忌利用神功将众人一一救下，灭绝师太死意已决不受其恩惠。
之后，张无忌带着赵敏和小昭遇峨嵋派内讧，周芷若被金花婆婆劫走，他们一路悄悄跟随，直到了灵蛇岛上，却发现谢逊已经被她从冰火岛上迎了回来。张无忌出手相助赶跑丐帮陈友谅，解救出周芷若，又陷入波斯三使的围攻之中，更有十二宝树王因总教教主逝世来中土迎接圣女黛绮丝。
昔日因，今日果。为救母亲，小昭痛心割舍对张无忌的深情，远赴波斯。一觉醒来，刀剑齐失，殷离奄奄一息，赵敏不见踪影，周芷若也身受重伤。殷离死后，在谢逊的主持下，张无忌和周芷若定下了名分。这日，回归中土，正遇丐帮秘密约会。宋青书因为私窥峨嵋女弟子寝居被莫声谷撞见，被陈友谅利用杀害尊长，在其指使下要上武当投毒。黄衫女子带着史红石到来，在张无忌的协助下，揭穿了假冒丐帮帮主史火龙之人，丐帮掌钵龙头、掌棒龙头、传功长老和执法长老始知被陈友谅利
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