画面中，众将士见诸葛亮把孟获放走了，纷纷不解。
孟获乃南蛮首领，今天被擒，这场内乱基本上就可以平了，然而诸葛亮却又把孟获放走了。
然而诸葛亮却没有放在心上言道：「吾擒此人，吾擒此人，如囊中取物耳。直须降伏其心，自然平矣。」
「接着吹吧，南蛮那些人不同教化，纵使你七擒七纵也不可能降服这些南蛮。」
看到这里刘焉对诸葛亮的做法依旧是嗤之以鼻。
他的益州就跟南蛮挨着，打过无数交道了。
他实在是太了解这些南蛮了。
而画面中的孟获被放走之后，行至泸水，正好遇到手下的残兵
众兵见此又惊又喜，纷纷向前询问：「大王如何能回来？」
而孟获却脸不红心不跳大言不馋道：「在蜀军账中，被我杀了十余人，趁着天黑跑了出来，途中遇到一名将士，也被我所杀，夺了这匹马这才逃脱。」
听到孟获的叙述，众多将士纷纷露出了崇拜的目光。
蜀军的战斗力他们可是领教过的，而他们的首领竟然可以一人杀死数名蜀军，还得以脱困。
在众多将士的拥簇下，孟获回到领地陆陆续续将蛮兵招回，重新聚集了十万兵马。
而原来被抓的董荼那、阿会喃也都回到了自己的领地。
画面中孟获差人去请董荼那、阿会喃前来，但是这俩人担心孟获怪罪，不敢亲自去，只能派兵前往，在精神上支持孟获。
待大军集结完毕后，孟获传令众将士：「我已经知道了诸葛亮的计谋，不可与他打，打的话就会中他的诡计。」
「现在蜀军远道而来兵疲将乏，而且天气炎热，岂能长久待在这里？！」
「我们有泸水之险，将船筏尽拘在南岸，一带皆筑土城，深沟高垒，看诸葛亮如何施谋。「
众多酋长听闻后纷纷觉得有道理，尽拘船筏于南岸，一带筑起土城：有依山傍崖之地，高竖敌楼；楼上多设弓弩炮石。
各个洞主也纷纷运来粮草，准备给诸葛亮耗下去。
而孟获也以为这是万全之策，亮诸葛亮也拿他没有任何办法。
另外一边，没有了孟获的阻拦，蜀军提兵大进，前军已经到了泸水
哨兵打探一番后，将泸水现有的情况讲述给诸葛亮。
诸葛亮亲自到泸水便观察，一眼便看穿了孟获的计量，随后回到营寨内，将众多将领喊到营寨中。
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