比尔博加入。
矮人们只好同意，还拿出一份合约给比尔博签。如果比尔博加入，只要能够夺回孤山，比尔博就可以得到夺回孤山财富的十四分之一的财富。
霍比特人又不贪婪，这样的诱惑怎么可能有用？
而且，恶龙史矛革很危险，一不小心就会被恶龙烧成灰。
比尔博没有答应，再次明确拒绝了甘道夫。
甘道夫劝比尔博，说他天生不同于普通的霍比特人，他有冒险的血液。比尔博还是没有答应。
矮人们没有勉强，离开了比尔博的家。第二天，比尔博醒来后，发现空荡荡的房间，心里有了遗憾和失落。
他发觉甘道夫说得对，他的内心并不真的想平平澹澹过一辈子。
于是，他收拾东西，去追矮人。
比尔博签了协议，坐上小马，跟随队伍出发。
一天晚上，他们这支队伍被半兽人的侦察兵发现。侦察兵准备向首领汇报。
索林和甘道夫他们都没能破解地图，找不到秘道在哪里。甘道夫提议找精灵帮忙。可矮人与精灵原本不合，上次求精灵族帮忙夺回孤山，精灵族没有帮忙，索林就恨上精灵族。
对这个提议，索林拒绝。矮人的性格特征之一就是固执，没人劝得动。甘道夫生气离开。
晚上，他们发现少了两匹马。原来是被食人妖偷走准备吃马肉。
在准备救马时，电影搞了个玩笑。
食人妖想要擦鼻涕，随手一抓，竟然抓到比尔博，拿比尔博擦鼻涕。
这个套路，惹得许多观众发笑。本来看到这么大个头的食人妖，为矮人们担心的观众，因为这个笑声，不再担心。
比尔博被抓，矮人们来救比尔博，一起被抓。食人妖把他们绑在一起回在火上烤。
比尔博想办法拖延时间，等到甘道夫赶来。用魔法打断巨石，让阳光照射到食人妖身上。
食人妖害怕阳光，被阳光照射会变成石头。
任务小队得救。
大家来到食人妖的洞中，发现了三把剑。这三把剑，是由第一纪元的高等精灵铸造，绝对是宝剑。当附近有半兽人出现时，这剑就会发出蓝光。
他们再次出发，一个兔子拉车的老人出现，是褐袍巫师瑞达加斯特。他来求助甘道夫，在幽暗密林，黑暗即将降临。密林里来了许多蜘蛛，这些蜘蛛来自于多哥尔多。
那里有个荒废的古堡，那里有个死灵法师。这个死灵法
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