秘道。
甘道夫带着精灵王子、阿拉贡、矮人金雳三人来到洛汗国见希优顿王。并用魔法救了被另一个白袍法师萨鲁曼。如果甘道夫还是灰袍法师，他没有办法。现在他实力和萨鲁曼一样，驱逐出在希优顿体内控制希优顿的萨鲁曼。
甘道夫希望希优顿王站出来战斗，他的国家已被萨鲁曼的半兽人入侵。
希优顿认为无法打败半兽人，没有答应甘道夫，而是下令全国子民离开，撤到圣盔谷躲避。
佛罗多与山姆发生口角，佛罗多想帮咕噜姆改邪归正。随后佛罗多又向山姆道歉，说他态度不该这样。他也不知自己为什么会这样。
山姆说他知道，因为佛罗多受魔戒影响太久，已经像变了一个人。
佛罗多斥责山姆，说他没变。只有他一个人，才能将魔戒带去销毁。
晚上，咕噜姆和精神分裂的另一个咕噜姆进行了争吵，把另一个邪恶的咕噜姆赶走。
早上，咕噜姆为佛罗多打猎来两只兔子。佛罗多认为咕噜姆变好了。
前往圣盔谷的百姓遇到半兽人的攻击，阿拉贡在战斗中摔下悬崖。
佛罗多和山姆被刚铎的将军法拉米尔抓住，利用咕噜姆知道了魔戒在佛罗多身上，将军想要魔戒。
阿拉贡没死，来到圣盔谷告诉希优顿王有上万大军前来。
精灵女王劝说精灵王派兵来和人类一起作战，人类灭亡，精灵也会灭亡。
精灵王最终派兵来协助希优顿王抵抗半兽人。
交战中，精灵站在最前面作战，死伤惨重。
观众们看到这里，气得大骂愚蠢。精灵擅长弓箭，应该排在后面射箭支援。现在却用弓箭兵排在最前面送死，活该被半兽人打败。
洛汗国的士兵不站在最前面保护自己的百姓，反而让精灵站在最前面保护他们，真是无耻。
洛汗国的士兵节节后退，退无可退，身后就是女人与儿童。
清晨来临，阿拉贡建议杀出去战死。
杀出去后，甘道夫带着支援前来。他们从东方居高临下杀下来。半兽人看着他们，被阳光晃眼无法战斗。
洛汗国胜利。
树人开会，最终决定不参战。那是人类的战争，与他们树无关。
在送皮平和梅利离开法贡森林时，树人询问走那个方向。皮平说往南，往南要经过艾辛格白袍法师萨鲁曼，最危险的地方就是最安全的地方。
结果，树人到了南面，发
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