士不再分封，他们作为家臣协助大夫齐家。
因此士无恒田，只能靠本领吃饭，所以士必须修身。士在周虽是最低一级的贵族，但也能获得较好的教育，其中有博学的文士，勇敢的战士，武技高强的武士，足智多谋的谋士，也有医卜星象的方士等等。
周分为西周和东周两个时期。西周是天子的时代，所谓‘礼乐征伐自天子出’。这一时期，各诸侯国独自发展，三个秘密组织也各自培植发展自己的势力，天下相对太平。但随着时间的流逝，周国慢慢衰落了，诸侯国慢慢强大起来。等到了西周末年幽王时期，因为王位继承等问题，姜姓后族联合犬戎攻破了国都镐京。
幽王被杀，西周结束。幽王的儿子在后族的扶助下即位，是为周平王。平王迁都洛邑，即现在的洛阳，那里在镐京以东，自古就被认为是天下之中，甚至称为‘中国’。洛邑东边的嵩山也被立为中岳，自此五岳格局形成，基本标定了华夏文明的大致范围，当然现在这个疆界早已大大扩展。
自此东周开始，东周初期，周国统辖国土减少，戎狄不断侵犯，王室更加衰微，诸侯国却强大起来，慢慢成为了时代的主角。宗法制、井田制、封建制遭到破坏，是为‘礼坏乐崩’，这一时期因为孔子编著的《春秋》而得名春秋。
乱世也自此开始，天下纷争不断。这三个秘密组织也开始活跃起来，他们虽然彼此争斗不休，但却都认为自己是华夏正宗。面对外族入侵，华夏文明危在旦夕的新形势，三个组织在嵩山三皇寨举行了第二次会盟，调整了较量方式，是为‘攘外之盟’。他们约定，通过各自扶助诸侯来维系华夏文明，一方面抵抗戎狄，一方面看谁能称霸中原。
这次先是九黎岛支持的齐桓公胜出，他在管仲和鲍叔牙等人的辅助下，发展经济，富国强兵，第一个打出了‘尊王攘夷’的旗号，九合诸侯，抵抗戎狄，维护了华夏文明，第一个确立了霸主地位。
然后是轩辕洞支持的晋文公，他在先轸和赵衰等人的辅佐下，选任贤能，改革强军，外合秦齐，安宋制郑，勤王败楚，成为春秋第二位霸主。
第三个被普遍认可的霸主是神农谷支持的楚庄王，他在伍举与公叔敖等人辅佐下，不鸣则已，一鸣惊人，励精图治，问鼎中原，成为第三位霸主。
期间和之后还有想图霸中原的宋襄公、偏霸西方的秦穆公以及曾大败楚国的吴王阖闾和灭亡吴国的越王勾践，他们也加入了争霸的过程，只是他们的影响不及前面三位霸主，所以最后两霸的说法有争议。
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