蒙古大军一路狂奔，终于追到申河边，成吉思汗猜得不错，扎兰丁果然带着四万多逃兵，正在河边收集船只，准备渡河。
由于敌众己寡，扎兰丁知道此战必败，为了不让家属遭蒙古人的污辱，于是狠下心来，将妻子儿女全部投入水中淹死，同时还饬令士兵，将身上的金银珠宝全部丢到河里，准备背水一战。
成吉思汗让拖雷和察合台各领三万人马，分别从左右两翼发起猛攻，他自己则亲率中军，专攻扎兰丁所在的中翼。
面对强大的敌人，扎兰丁毫不畏惧，带着亲兵在蒙古大军中往来冲突，杀死了不少蒙古人，如入无人之境，让成吉思汗看得心惊肉跳。
他见扎兰丁富有韬略，作战又勇猛，是一个文武全才，不由惺惺相惜，欢喜上了这个年轻人，想降服扎兰丁以后，为自己所用，于是不准士兵放冷箭。
从早上杀到中午，扎兰丁依然无法逃脱，身边也只剩下几百名亲兵了，知道大势已去，便令几百个亲兵发起最后的冲锋，他自己却背着盾牌，骑着一匹最好的阿拉伯马，猛地掉过头去，纵马跳入了申河之中。
当成吉思汗带着人马，杀死了扎兰丁最后的几百名亲兵，来到河边时，扎兰丁已骑着马，到申河对岸了。
成吉思汗看着身边的拖雷和察合台，不由感叹：“生子当如扎兰丁！你们看见没有，摩诃末没有什么本事，却生了一个这么厉害的儿子，你们都要向扎兰丁学习。”
说是这样说，为了永除后患，他只得命令拖雷渡过申河，去印度追击扎兰丁。拖雷的大军渡过申河，根本找不到扎兰丁，加上印度的气候炎热，蒙古人开始水土不服，只得返回哥疾宁，与成吉思汗的大军会合。
摩诃末死了之后，哲别和速不台横穿波斯，仅带着两万人越过了高加索山，来到了钦察草原，准备与阿兰人、钦察人等组成的同盟军决一死战。
阿兰人以骁勇善战而著称，富有经验的哲别和速不台为了分化对方，开始拉拢同样以游牧为主的钦察人，承诺打败了阿兰人，愿意分一半的战利品，从而使钦察人保持中立。
钦察人果然上当了，擅自离开同盟军，蒙古大军开始与阿兰人、高加索地区的人开始对阵。
由于是长途奔袭，哲别和速不台没有带军犬，他们在这里，却遇上了凶猛而高大的高加索犬。
在所有的犬种中，高加索犬的体形最大，长着浓密的鬃毛，外貌非常粗犷，相当具有威慑力，让初次见到的蒙古人，也不得不心生惧意，根
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