四卿很快就将目光集中到顿国身上。
顿国位于今河南项城附近，原本是楚国的盟国。吴、楚进行大战期间，顿国毫无动作，既没有像胡国似的趁火打劫，也没有出兵支援楚国。战争结束后，楚国人把精力放在吴、陈、唐、胡等敌对国家身上，所以在很长时间里都没有关注过顿国。
就这样，智跞派使者到顿国去，用吴国拉拢胡国的手段（这在当时属于通用方式）把顿国拉入晋国的怀抱。
但是顿国人的举动不但把自己置于楚、郑的黑名单上，同时也得罪了陈国。原来顿国与陈的关系就如同曹国之于宋国、莒国之于齐国的关系，陈国对顿国的权利明确而直接，陈闵公当然不能坐视晋国人破坏本国利益。
楚国人对顿国叛变表现得十分迟钝，陈闵公却坐不住了。他匆匆赶到鄀都去见楚昭王，请求允许他进攻顿国。
楚国人研究了一番，大夫们认为与其迫使顿国屈服，还不如一劳永逸地把它从地图上抹掉，免得顿人再次叛变。计划十分顺利地通过了，楚昭王命大司马王子结率军与陈军联合伐顿。
鲁定公十四年二月，楚、陈联军包围顿国。顿子向晋国发出求救信息，但是晋国公室正被二卿叛军搅得焦头烂额；晋人自顾尚且不暇，当然无力越过郑国去挽救顿国。联军不出十日便攻入都城，活捉了顿子，又瓜分了顿国的土地。
晋国人本打算用顿国牵制郑国，结果顿国有难却不能救，且新盟友还没发挥预期功能就被灭亡了。这个结局对于晋国人来说，实在太伤自尊了。
同年，吴军在檇李战败，阖闾受伤身亡。阖闾的继任者夫差发誓要灭亡越国，于是把军事重点从西方的楚国转移到南方的越国：他把大量适龄人口从北方调回姑苏，又暂停了与北方诸侯的军事交流。
吴国人的举动将胡国置于危险境地，也给了楚国人以可乘之机。
楚昭王于是派令尹子西率军出征胡国。失去吴国保护的胡国人不堪一击，只抵抗了不到十天就被楚军攻破了防线；子西灭亡了胡国，把胡子豹带回都城。楚昭王给了这位身份尊贵的战俘三十户佃农，以使他能够延续对祖先的祭祀。
本年夏天，郑、宋这对老冤家度过五十年的和平期后再次爆发战事。
战事的起因源于两国边民对一处桑林的争夺。原来在春秋初期，郑国与宋国之间有一片宽达百里的无主地带（其实属于周王室）。后来郑庄公与宋庄公签订了一个和平协议，协议约定两国均不得擅自在无主地带上兴建城邑、开垦土
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