这次灭亡的目标是六国和蓼国。六国位于今安徽六安，由皋陶（少昊的儿子）的后代建立；蓼国位于今河南固始东北，由庭坚（颛顼的儿子）的后代建立。
六国原来是楚国的属国，后来趁楚国发生内乱时倒向了东夷集团。秋，令尹成大心率师灭六国。冬，王子燮率师灭蓼。
臧文仲为两国灭亡深感痛心，他说：“皋陶、庭坚的鬼魂得不到祭祀啦！君主道德沦丧，不能侍奉大国，国家又没有外援，灭亡也就在情理之中了。真是可悲可叹啊！”
楚国灭亡了以上三个国家，就把版图扩大到汝水流域了。
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