大业九年三月，高昌（今新疆吐鲁番市高昌区东南）。
作为大隋在西域名义上最重要的附属势力，高昌在西域的身份很特殊。高昌最初不是以一个西域国家身份出现的。
西汉宣帝时，派士卒携家属往车师前部屯田，且耕且守。元帝时，在其地建筑军事壁垒，“地势高敞，人庶昌盛”，称为高昌壁，又称高昌垒。同时，设戊己校尉，治于高昌，主管屯田和军事。
到了两晋南北朝，河西的汉族势力大举入此，并先后建立了四个汉族独立王国，分别是阚氏高昌、张氏高昌、马氏高昌及麴氏高昌。
北魏太和二十一年（497年），马氏高昌的国王马儒为国人弑杀；高昌人推举马儒的长史麴嘉为王。麴氏高昌先附于柔然，继附高车，屡向北魏朝贡，并求内徙。同时对内沿用中原封建王朝的政治制度王以下，有相当于宰相的令尹；下面设立吏部、祠部、库部、仓部、主客、礼部、民部、兵部等许多行政部门。高昌境内共设四个郡和十八个县。各城也仿照内地城市的坊里建筑模式，工商业集中经营，防火、防盗设施齐备，城门由禁卫军把守，各郡、县也分别由司马领兵守卫。
总得来说，高昌算是一个汉人国家，即使他因为长期在西域不可避免的胡化。麴氏一族的国王也保持着其祖先左右逢源的本事，屹立百余年。
当今的高昌国王麴伯雅于仁寿元年继位，为了摆脱突厥的控制，麴伯雅遣使交好中原，甚至领头组织西域国王，跪迎大隋天子。而杨广对其也不一般，曾在长安观风殿专门对其设宴款待，厚加赏赐。甚至后来麴伯雅为左光禄大夫、车师太守，封弁公，以戚属宇文玉波为华容公主做妻子。
麴伯雅随杨广隋杨广征讨高句丽之后，返回高昌，开始加速汉化。
不得不说，在汉化上，麴伯雅走在了西域诸国的前头。
当然麴伯雅无论是亲隋还是亲西突厥，都是有目的的，一方面对外要扩充势力，另一方面对内，要加强王权。
刚开始，因为大隋势力强大，西突厥内部混乱，麴伯雅更倾向于大隋，但随着大隋势弱，西突厥在射匮可汗的统治下，渐渐恢复元气，双方对于高昌这个战略枢纽的争夺力度，则越来越重。
麴伯雅两面皆不敢得罪，只得两面讨好。但两面讨好，实际上是两面皆讨不得好。
隋军在西域缺少粮食，各国的供奉占军粮补充的一个重要支柱，但随着西域多国在西突厥的严令下，断绝了朝贡，黄明辽不得不加紧勒索高昌。
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