11月7日，清军北路大军出青州，跨过弥河，占领空无一人的昌乐县。
11月9日，清军马得功部进占潍县，亦未遭到任何反击。
11月11日，清军杨承祖部攻至昌邑县，遇到轻微抵抗，当清军推出火炮，轰击城墙时，守军依次撤出昌邑，跨过潍河，然后将沿路桥梁悉数破坏，据河而守。
登莱镇官兵在撤出昌邑时，与杨承祖一份永初帝颁下的诏书，言，若能及时反正大明，此前过往，一概不究，官职、爵位、兵马一如从前。
杨承祖看罢，沉默良久，随即将诏书隐匿于贴身之处，领兵据守昌邑，等待后续清军大队人马和粮草物资到来。
11月12日，南路清军统帅博洛命张天福、李栖凤、郝效忠、郭虎等部前出沂州，然后分兵抄掠莒州和安东卫。
11月14日，郝效忠进占莒州，刘泽清部退往诸城。但李栖凤、郭虎两部攻安东卫时，遭到李本深部强力反击，损兵数百。
当夜，李本深派人至郭虎处，言，昔日同为高杰部将，存有几分情谊，如今虽各位其主，但不忍相攻，为此，特让出安东卫与郭虎。另外，还向其转呈永初帝颁下诏书一份，劝其反正大明，对建奴行倒戈一击，日后允其封侯拜公。
郭虎阅罢，不置可否，但命心腹之人，好生款待使者，并暗送出营。次日，领兵再攻安东卫，李本深部明军果然已撤出，沿海边，往东退至日照县。
11月16日，博洛领大军至诸城，刘泽清部明军仍旧未予反击，弃城而逃，退至胶州。月18日，博洛督大军猛攻胶州，当日即破该城，刘泽清部逃往即墨。
11月19日，清军张天福、郝效忠两部合攻高密，刘泽清部守军未等敌至，直接弃城逃跑，退往平度州。
11月21日，博洛领大军攻至即墨，刘泽清部守军仅抵抗半日，随即向清军投降。
清军进入即墨后，除了刘泽清部守军寥寥几个将官留下性命，所有降军尽数屠戮。随后，清军开始屠城，即墨城中和附近村镇尚未疏散的五万余百姓，在四天之内被清军尽数屠杀殆尽。昔日繁华县城，成为一片死地。
即墨已下，博洛遂督大军直驱东北方的莱阳而来。
驻守莱阳的守军为登莱镇右协三千余官兵，城头布置火炮达十余门，并且应对建奴的进攻早已做好了万全应对。对于能在此坚守十天乃至半个月，守军上下也是非常有信心的。
但是，当博洛大军攻至莱阳时，数千名逃
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