炎帝为人族共主，已历九十七代。
到了第九十七代炎帝之时，凶兽泛滥，天灾无数。
帝年老德衰，无法驱逐凶兽，各部落渐渐离心离德。
而且预言中的世系转移即将到来，将有新帝另立王朝。
此时在姜氏支脉的一个小部落中，一位婴儿诞生了。
他生来不凡，幼年之时就力大无穷，能够手撕虎豹。
而且天资聪慧，不管是治理部落，还是修炼武功，都能一学就会，还能举一反三。
渐渐地，他的名声越来越大。
有贤者预言，他将会是未来新的天下共主。
他就是蚩尤。
后来他得到炎帝的接见，把他带回了姜氏祖地，作为继承者培养。
在这里，他见到了另外几个作为共主候选人的种子。
他们一起长大，一起习文练武，一起征战。
互相之间结下了深厚的友谊。
这些少年当中，又以他跟少典部落的轩辕氏最为出众。
蚩尤多智而骄，性格暴躁，习惯以力服人。
轩辕谦逊有礼，善于团结大众，行事以理服人。
不过蚩尤的武学天赋更在轩辕之上，为部族铲除了许多的凶兽，声望也很高。
二人既是竞争对手，也是亲密无间的战友。
有一天，他们接到大巫师的传讯，命他们去万龙窟带回女娲大神留下的人皇剑。
这一次，也是蚩尤命运的转折点。
他为了救轩辕而失陷在了万龙窟之中。
继而被一道黑气所感染。
此后，蚩尤的心智逐渐发生了变化。
他变得更加暴虐，心中的权力欲望也变得更大了。
当他们这一批新共主候选种子来到女娲庙，获取神谕的时候，轩辕被选中，成为了继承人。
蚩尤的心里充满了不甘与嫉妒，他认为自己才是最适合的继承人。
怒火吞噬了他的心智，也吞噬了他的情谊。
他开始暗中发展势力，数年后，掀起了一场气势汹汹的叛乱。
蚩尤连战连捷，打得轩辕氏与炎帝的联盟节节败退。
大地之上血流成河。
后来轩辕氏得到神兽麒麟的帮助，再加上人皇剑的威力，最终打败了蚩尤，成为了人族新的共主。
面对昔日情同兄弟的战友，轩辕一时心软，导致蚩尤脱身而逃。
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