织突围。耶律斜轸带兵从背后发起袭击，两支宋军败走，辽军占领蔚州。
潘美和贺令图带兵逃至飞狐口，又被耶律斜轸的追兵赶上，潘美无心恋战，再次撤往灵丘。
◆飞狐战场
上山容易下山难，进军容易撤军难。撤军掌控不好，就会演变成一场大溃败，让敌人有机可乘。
雍熙三年（986中旬，中路军主帅田重进接到太宗撤军的诏令，即刻连夜从飞狐撤军，袁继忠任殿后，行军阵法严整，不损一兵一卒，安全回师定州（今河北定州市）。
大军进驻定州，辽兵数千降卒，每天要消耗不少粮食，田重进想斩杀这批降卒，袁继忠道：“自古杀降不祥，杀降者多无善终，望将军三思。”田重进这才作罢，降卒全部得以免死。
田重进指挥得当，升为马歩军都虞候，袁继忠升任判四方馆事、兼任播州刺史，依旧统率屯兵。田重进说荆嗣有功于社稷，补为本军都虞候。
国舅爷李继隆在此次歧沟关之战中，所率先锋军也是全军而还，伤亡甚少。太宗诏令，加封李继隆为定州知州，与田重进一起守境护边，以防辽兵进犯。不久，又擢升田重进为定州驻泊兵马都部署。
西路军就没那么幸运了。
雍熙三年（986）六月，耶律斜轸与萧太后大军合兵。
一处，攻下寰州，斩杀寰州守军一千余人。
雁门关有杨业杨无敌镇守，萧太后与韩德让等人商量到最后，草拟出一道诏令，那就是活捉杨无敌，一则可以消除辽军多年的“恐杨症”，二则可以起到敲山震虎的效应，消磨宋军的斗志，打掉宋军嚣张的气焰。
◆王侁发难
雍熙三年（986）六月，鉴于此次北伐宋军损伤十万多人，太宗决定将云、应、寰、朔这四个州的百姓二十几万人迁徙到关内，拿二十万换十万，面子上也好看，也不至于输得这么惨。诏令潘美、杨业等人带领部下保护好内迁的百姓。
云州已经被辽军切断，寰州也被辽军占领，云州、朔州都在辽军的包围之中，宋太宗这道要面子的诏令，明显的是要将西路军送上绝路。
杨业道：“现在辽兵士气正盛，不能硬碰硬，应该避其锋芒，等待机会再战。朝廷只是让我们护送这几个州的百姓，只需领兵从大石路出发，先派人秘告云州、朔州的守将，待大军离开代州时，让云州的军民先出城。等到大军到了应州，辽军必来阻击，这时让朔州百姓出城，进入石碣谷，我们再派一千弓箭手埋伏在谷
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