到了世家的支持，司马懿和妻子张春华来往各世家，引起了吕雯的注意，因为曹丕病重，吕雯暂时没有去管，司马师找到了钟会，秘密的暗杀了徐晃，李典，庞德老将，在曹丕去世，吕雯借发丧之际，带兵一举击杀了司马师，司马懿，张春华等人。
而逃走了司马昭在世家拥戴，在长安建立晋国，立王元姬为皇后，很快晋国拿下西北，西南地区，王朗直接被曹睿斩杀，王肃等人逃到司马昭的晋国，因为王肃是皇后王元姬的父亲，直接被封太尉。
钟会很快带兵拿下了江东，荆州，直接将魏国逼向曾经袁绍的地盘，历史充满了戏剧化，魏国兵发长平和官渡，抵御晋国。
十年后在司马昭病逝，王元姬辅助十岁的儿子司马炎即位。
司马家兴亡是山形寒流触碰不到的昙花一现，看着王元姬和司马炎孤儿寡母，开始争权，司马家的八王之乱爆发，战火四起，吕雯开始养兵驻守魏国四方，塞外趁西晋“八王之乱”，国力衰弱之际，北部境内建立的政权，以匈奴、鲜卑、羯、羌、氐等人五胡十六国，每个国家之间的征战让百姓中日惶恐，衣不蔽体食不果腹，前凉、南凉、北凉、西凉、后凉，前燕、南燕、后燕、北燕，前秦、后秦、西秦，汉赵、后赵，成汉，胡夏，仇池、代国、高句丽、冉魏、西燕、吐谷浑、西蜀和翟魏，实际远不止十六国。
王元姬和司马炎食肉糜的门阀沉沦了河山，西晋开始士族相随南逃，政权南迁，衣冠南渡，逐渐演化为熟典，代指缙绅﹑士大夫等避乱南方并落地生根的事件，王元姬和司马炎死后晋元帝司马睿定都建康（今南京）建立东晋。
华北地区战火纷飞，掠夺与屠杀不断，经济受到严重摧毁，一个人物苻坚字永固，小字文玉，前秦帝国第三位国君，百姓对苻坚十分地爱戴，随着国力日渐强盛，以军事力量消灭北方诸国（除了铁壁一样的曹魏帝国），在南征北战的过程中，苻坚未有一次屠城暴行，发动淝水之战，意图消灭东晋，结束乱世。
最终败给东晋谢玄率领的北府兵，为后秦主姚苌所害，临死前面不改色，姚苌逼迫其交出传国玉玺，苻坚言已将玉玺送晋国，誓死不让玉玺落入羌人之手，最终被姚苌缢死于新平寺，终年四十八岁，后道教追封苻坚为神祇，逢瘟疫建祠避祸，称为苻家神。
这个时候沉默几十年的曹魏太皇太后吕雯带领曹真，邓艾，文枭等人，已雷霆之势，重新拿回北方，这也是一个值得重视的时代，可以说，没有五胡十六国，就没有北朝，就没有后来强盛的隋唐。
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