忍，不甘心继续作为傀儡，乃暗下衣带诏，令董贵人的父亲车骑将军董承设法诛杀曹操。于是，董承遂与左将军刘备、长水校尉种辑、将军吴子兰、王子服等一起密谋，结果事情败露，董承等人都被曹操诛杀，怀孕的董贵人也被绞杀。伏皇后畏惧曹操，于是写信给她的父亲伏完，尽数曹操残暴不仁之事，希望伏完能够效仿董承，铲除权臣，但伏完始终未敢行动。
到了建安十九年（公元214年），刘协又一次铤而走险，暗中授意伏皇后的父亲伏完诛杀曹操，但最后密谋败露。曹操借此要挟献帝废黜了伏皇后并将其处死，随后刘协与伏后所生的两位皇子亦以毒酒毒杀，伏氏宗族百余人被处死。
延康元年（公元220年），魏王曹操去世，世子曹丕继位。其时，虽然有孙权、刘备不断犯边，但基本不成气候，中原腹地的和平已成定局。除旧布新，建立新朝，已经是人心所向。各种力量都在推动曹丕采取行动。那些曹氏部属也在设想著如何弹冠相庆，如何分新朝一杯羹。于是便有小臣去逼去劝汉献帝效唐虞旧例，把帝位禅让给魏王曹丕。
公元220年12月10日，曹丕逼迫刘协禅让帝位给他，刘协告祭祖庙，使张音奏玺绶诏册，禅位于曹丕。曹丕在繁阳亭登上受禅坛，接受玉玺，继皇帝位，立国号“魏”，改延康元年为黄初元年，追尊曹操为太祖武皇帝，封刘协为山阳公，允许他在其封地奉汉正朔和服色，建汉宗庙以奉汉祀。曹丕还同时给刘协留了句客气话：“天下之珍，吾与山阳共之。”
由于当时盛传刘协被杀，所以刘备便以汉室宗亲的身分即皇帝位，建立蜀汉（刘备便是汉昭烈帝），追谥刘协为“孝愍皇帝”。魏明帝青龙二年（公元234年）三月庚寅（4月21日）刘协寿终正寝，魏明帝曹叡率群臣亲自哭祭。八月壬申，以汉天子礼仪葬于禅陵。谥号为孝献皇帝。
此时，刘协虽然只有九岁，但是却十分聪慧，心智也远比一般孩童成熟；也知道董卓心狠手辣，暴虐无道，因此他便只能处处忍气吞声，以求自保。
就在董卓向小皇帝喋喋不休的大倒苦水之际，吕布的声音蓦然间从车窗外传来：“义父，孩儿方才接到探马回报，说是贼军已然追了上来；李傕、郭汜二位将军正率一万精骑抵挡……义父看如何是好？”
“什么！贼兵追上来了？”董卓闻言微微一惊，随后他那肥大的身躯便从车驾之中钻了出来，“来了多少人？”
“据报有数万之众……李蒙、王方的两万兵马已被击溃，贼军已乘胜向
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