泷和三叶外婆，妹妹一起去了守护神所在的地方。
在路上外婆讲述了绳结和口嚼酒的意义，也是这部电影最最核心的设定。
而两人的互穿是在外婆的一句：“三叶你好像在做梦”之后彻底结束了。
泷醒过来的时候，匆忙去和奥寺小姐约会了。
泷和奥寺小姐的约会显得有些心不在焉，约会的结果也是一团糟，奥寺小姐也有所察觉，分别的时候还问泷是不是有喜欢的人了，泷红着脸慌忙否认。
随后画面一转，心情失落的三叶接到了朋友的电话，约她来看彗星。
前来赴约的三叶穿着一身蓝色的浴衣，原本的长发却是突然剪短了，眉宇间还带着几分忧郁。
三叶的两个好朋友因为三叶突然剪了短发而窃窃私语，此时影片中BGM突然变成略带忧伤的钢琴曲，天空变得暗淡，彗星划过天际，三叶的眼睛闪烁着微光，有流星的碎片划过，音乐也随之戛然而止。
镜头转换，泷目送奥寺小姐离开后，靠在天桥的栏杆上想着给三叶打个电话，告诉她约会的糟糕结果，但电话却没有打通，提示不在服务区。
泷本想着下次互穿的时候再告诉三叶约会的结果，但互穿却再也没有发生过，一切仿佛都是一个梦。
泷开始把梦中，那个三叶的家乡的景象，用画笔绘画出来。
随着时间的推移，泷对三叶，对系森町的记忆也开始有些模糊了，为了不让这一切彻底被遗忘，最终泷决定去找三叶。
奥寺小姐和泷的朋友司陪泷一起去了，理由是害怕泷被骗。
结果一路上奥寺前辈和泷的同学司几乎是在游山玩水，说好的我们会帮你一起找也变成了一句空话。
一番寻找之后泷选择了放弃，可让泷没想到的是，他在决定放弃的时候去拉面馆吃了一碗面，却从店主那里得知了他记忆中的地方就去系森町。
系森町在三年前就已经被彗星砸中，变成了废墟。
泷掏出手机，发现三叶写进手机的日记正在消失，他去找当地死亡村民的名单，结果在上面看到了三叶的名字，三叶在三年前就死了，她的名字清清楚楚的写在了上面。
泷突然陷入迷茫中，那个和我灵魂互换的女孩，真的存在吗？
渐渐的泷发现自己连她的名字都记不起来了，此时电影的配乐也变得伤感了起来。
就在泷想要放弃的时候，他在睡梦中依稀听到了三叶的声音：“泷，泷，你不
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